Como criar um cliente?

1. Acede ao módulo de Contablilidade, selecciona o separador Clientes e clica no botão "Criar".

2. Escolhe entre a opção "Individual" ou "Empresa". 

3. Preenche todos os campos do "Endereço" tendo em atenção que os campos de cidade, código-postal e país são obrigatórios para o envio automático de faturas.

4. Assegura que o campo do "Email" está devidamente preenchido, uma vez que é também obrigatório para o envio automático de faturas.

5. Dentro do separador "Endereços e Contatos", pode definir novos contactos (por exemplo: Responsável Administrativo, Financeiro, Técnico, etc.) e/ou definir novos endereços, tais como, o endereço para a carga e descarga. Basta clicar no botão "Criar", preencher os campos e clicar no "Gravar e fechar" ou no "Gravar e criar" se quiser adicionar mais um contato.

6. Dentro do separador "Vendas e Compras", tem a opção de definir o vendedor e uma referência interna, caso seja preciso. Ao associar um vendedor a um cliente, facilita o controlo interno. Enquanto o campo de referência interna pode ser utilizado para ligar o cliente a um determinado projecto. 

7. Dentro do separador "Contabilidade", tem a possibilidade de verificar o NIPC do cliente, definir o modo de pagamento e a posição fiscal.

8. Depois de preencher todos os campos, clica no "Gravar" para criar o novo cliente.

No canto superior à direita, tem uma visão global sobre o cliente. Se clicar, por exemplo, no botão "Reuniões", é redireccionado para uma nova página com um calendário onde pode visualizar todas as reuniões agendadas. Para voltar à página anterior, clica no cliente no canto superior à esquerda. De forma semelhante, pode visualizar todas as faturas e as vendas deste cliente.

Melinda Noronha
Melinda Noronha
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Asked on 16/06/17, 15:55
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Asked: 16/06/17, 15:55
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Last updated: 20/06/17, 14:53