Importação de contactos

Para importar contactos

Passo 1) Conferir nomes dos países (por exemplo, ver se estão em português ou corretamente escritos de acordo com folha inicial de ficheiro de importação)

Passo 2) Verificar se os NIFs estão corretos (por exemplo, o prefixo)

Passo 3) Após verificação se campos estão corretos, transferir página do ficheiro para CSV

Passo 4) Nos contactos seleccionar modo lista, clicar em 'Importar' e escolher o ficheiro CSV

Passo 5) Definir os campos a importar (exemplo: Name, TIN (nif), Street, Country, Fiscal position... )

Passo 6) Clicar em 'Validar' para ver se está tudo Ok ou se existe algum erro (se existir algum erro, rectificar e fazer processo outra vez)

Passo 7) Se a validação não der erro e estiver tudo OK, clicar em 'Import'

Passo 8) Verificar alguns contactos importados para garantir que a importação foi bem sucedida.
Poderão ser aplicados os seguintes filtros avançados para aceder aos contactos importados:
created on maior ou igual do que dia e hora (da importação)
created on menor ou igual do que dia e hora (da importação)

Catarina Tavares
Catarina Tavares
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Asked on 14/07/20, 14:26
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Asked: 14/07/20, 14:26
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Last updated: 14/07/20, 14:27