A funcionalidade do importador E-fatura permite importar documentos de fornecedor através do ficheiro SAFT, devendo seguir os seguintes passos:
1) Solicitar ao nosso suporte para instalar módulo - Já está instalado
2) Exportar o ficheiro do portal do E-fatura
No portal devesse filtrar a informação pretendida para exportar e por fim exportar a informação: "Obter dados para Excel" (campo assinalado na imagem)
3) Importar no Odoo o ficheiro exportado
Contabilidade/Faturação > Importação E-Faturas > Importação
Deve seleccionar o ficheiro pretendido e o intervalo de data que pretende importar para o Odoo.
No caso de não indicar o intervalo de datas serão importados todos os documentos do ficheiro SAFT.
4) Configurações base
4.1) Produto/imposto standard
Contabilidade/Faturação > Importação E-Faturas > Configuração
Seleccionar um produto que tenha configurado um imposto isento e um produto com imposto não isento
4.2) Fornecedor/Imposto
Contabilidade/Faturação > Compras > Fornecedor > Vendas e Compras > Artigo E-Fatura
O campo "Artigo E-Fatura" fica ativo quando seleccionado o campo "É um fornecedor".
Por fornecedor pode indicar um artigo que será movimentado na importação de documentos associados a esse fornecedor.
5) Detalhes dos documentos importados
Contabilidade/Faturação > Importação E-Faturas > Logs
Possível verificar quando a importação foi efectuada, nome do ficheiro e utilizador.
Nos logs é nos dado avisos (Importa os documentos) e erros (não importa os documentos).
O mapeamento dos documentos no Odoo com o tipo de documento no e-fatura é o seguinte:
- Fatura > Fatura de fornecedor;
- Venda a dinheiro e fatura/recibo > Fatura de fornecedor;
- Nota de débito > Nota de débito
- Nota de crédito > Nota de crédito;
- Recibo verde electrónico > Fatura de fornecedor;
- Fatura simplificada > Fatura de fornecedor;
- Fatura-recibo > Fatura de fornecedor;
- Fatura emitida no estrangeiro > Fatura de fornecedor.