A funcionalidade do importador E-fatura permite importar documentos de fornecedor através do ficheiro SAFT, devendo seguir os seguintes passos:

1) Solicitar ao nosso suporte para instalar módulo  - Já está instalado

2) Exportar o ficheiro do portal do E-fatura

No portal devesse filtrar a informação pretendida para exportar e por fim exportar a informação: "Obter dados para Excel" (campo assinalado na imagem)

3) Importar no Odoo o ficheiro exportado

Contabilidade/Faturação > Importação E-Faturas > Importação

Deve seleccionar o ficheiro pretendido e o intervalo de data que pretende importar para o Odoo.

No caso de não indicar o intervalo de datas serão importados todos os documentos do ficheiro SAFT.

4) Configurações base

4.1) Produto/imposto standard

Contabilidade/Faturação > Importação E-Faturas > Configuração 

Seleccionar um produto que tenha configurado um imposto isento e um produto com imposto não isento

4.2) Fornecedor/Imposto

Contabilidade/Faturação > Compras > Fornecedor > Vendas e Compras > Artigo E-Fatura

O campo "Artigo E-Fatura" fica ativo quando seleccionado o campo "É um fornecedor".

Por fornecedor pode indicar um artigo que será movimentado na importação de documentos associados a esse fornecedor.

5) Detalhes dos documentos importados

Contabilidade/Faturação > Importação E-Faturas > Logs

Possível verificar quando a importação foi efectuada, nome do ficheiro e utilizador.

Nos logs é nos dado avisos (Importa os documentos) e erros (não importa os documentos).

O mapeamento dos documentos no Odoo com o tipo de documento no e-fatura é o seguinte:

• Fatura > Fatura de fornecedor;
• Venda a dinheiro e fatura/recibo > Fatura de fornecedor;
• Nota de débito > Nota de débito 
• Nota de crédito > Nota de crédito;
• Recibo verde electrónico > Fatura de fornecedor;
• Fatura simplificada  > Fatura de fornecedor;
• Fatura-recibo  > Fatura de fornecedor;
• Fatura emitida no estrangeiro  > Fatura de fornecedor.