Pode emitir uma Nota de Crédito a partir da própria fatura (1) ou do menu de Notas de Crédito (2).

Passo 1: Para emitir uma Nota de Crédito a partir da própria fatura deve seguir os seguintes passos:

Passo 1.1: A partir da própria fatura deve clicar em Nota de Crédito.

Passo 1.2: Irão aparecer as seguintes 3 opções: 

• Criar Rascunho de Reembolso: é criada um nota de crédito, em rascunho, que pode ser alterada antes de ser validada.
• Criar Reembolso e Reconciliar: é criada um nota de crédito igual à fatura, e ambas ficam em estado pago (reconciliam-se automaticamente).
• Criar Reembolso, Reconciliação e Criação de Rascunho de Fatura: é criada um nota de crédito igual à fatura e ambas ficam em estado pago (reconciliam-se automaticamente); Neste caso é também criada uma nova fatura em rascunho igual à que foi creditada, para nova emissão da mesma fatura.

Passo 1.3: Preencha o Motivo para justificação da ação às hierarquias superiores e à Autoridade Tributária.

Passo 1.4: Criar Reembolso. 

Passo 2: Para emitir uma Nota de Crédito a partir do menu realize os seguintes passos:

Passo 2.1: Aceda ao menu Contabilidade/Faturação > Notas de Crédito > Criar. 

Passo 2.2: Preencher a Nota de Crédito (semelhante ao preenchimento de fatura). Confirme o Diário. 

Passo 2.3: Grave e valide a Nota de Crédito.

Passo 2.4: Aceda ao menu Contabilidade/Faturação> Pagamentos. Reconcilie a Nota de Crédito criada com a respetiva fatura.