As faturas podem estar em três estados, a saber, em Rasunho, em Aberto e Pago. Uma fatura em Rascunho pode ser Apagada.

O procedimento para cancelar uma fatura varia de acordo com o referido estado.

1) Fatura em Rascunho

Passo 1.1: Seleccione a Acção > Apagar. 

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2) Fatura em Aberto

Passo 2.1: Seleccione Cancelar (no canto superior esquerdo); 

Passo 2.2: No caso da fatura estar em Aberto é necessário justificar a razão do cancelamento.

3) Fatura em estado Pago

Passo 3.1: Quando selecionar a opção Cancelar (no canto superior esquerdo), irá aparecer a mensagem de erro abaixo indicada. Tal deve-se ao fato de estar associado um movimento financeiro à fatura, o que torna, por isso, necessário primeiro inverter esse movimento, isto é, criar uma Nota de Crédito.

Passo 3.2: Ao selecionar a opção de Criar uma Nota de Crédito é possível escolher três opções. Note que todas elas necessitam de uma justificação. Após escolher a opção conveniente, indique Criar Reembolso.

Passo 3.2.1: Criar Rascunho da Nota de Crédito - deve selecionar esta opção se apenas deseja que a nota de crédito fique em rascunho  (em Nota de Crédito a Clientes) e possa editá-la. 

Passo 3.2.2: Cancelar: Criar Nota de Crédito e Reconciliar - use esta opção se deseja cancelar uma factura que não devia ter emitido. Uma nota de crédito será criada e validada de igual valor à fatura (reconciliação), isto é não será capaz de modificar a nota de crédito.

Passo 3.2.3: Modificar: Criar Reembolso, Reconciliar e Criar um novo Rascunho da Fatura - neste caso, a fatura a cancelar vai ser anulada através da validação de uma nota de crédito de igual valor (reconciliação) e uma nova fatura será criada em rascunho. Este método é útil para o caso de haver algum engano no preenchimento da fatura.

Passo 3.3: Pode surgir a mensagem de erro abaixo indicada:

Neste caso, é necessário desconciliar a fatura ao pagamento da mesma. Cancelar as duas janelas abertas e, na fatura, perto do montante em dívida, selecione o i e escolha desconciliar. Esta acção vai desvincular a fatura do respectivo pagamento.

Após desconciliar, o i  desaparece e a fatura volta a estar em estado Aberto.